对于影响较大的三级指标，比如风险管理能力中“综合偿付能力充足率”和“核心偿付能力充足率”等作为监测指标，意义重大，更新频次亦更高，因而采用三季度偿付能力报告最新数据，更反映真实情况。 20家寿险公司在投资管理能力和客户服务能力得分方面均较初榜有所提升，综合退保率明显下降。 20家寿险公司对养老金融业务重视程度越来越高，在产品创新和渠道建设方面步伐加快。

寿险业“绿色金融榜”显示，寿险公司重视绿色投资。中国人寿反超平安人寿，跃居第一。 绿色保险保费增幅远低于赔付支出增长。 在大数据技术支持下，更加精准的风险评估、更个性化的差别化保险费率已势在必行。

主播成名后，其与公司的关系，类似于明星与经纪人的关系。而在主播成名之前，则类似于初创企业与风险投资机构之间的关系。

“通道化”产品透过“削峰填谷”的方式“掩护”产品收益，或存在不同产品间利益输送或风险共担的情况，有违资管新规相关要求，应予以杜绝。 银行理财子公司牌照发放的节奏正在收紧。这意味着监管层正秉持对相关业务的高标准准入门槛。 从资产配置角度而言，理财产品的确定性收益与长期低波动难以兼得，但这与投资者对银行理财产品的固有认知及追求稳健回报的现实需求存在冲突。

17年间，随着村镇银行主发起人制度数度调整，2010-2017年间，中国村镇银行增长近十倍。 始于2020年的村镇银行合并重组，一直缓慢，2024年陡然加速。 除“村改支”外，对于风险较大、主发起行实力相对较弱的地区而言，由投资管理型村镇银行收购或组建新的投资管理型银行不失为一种选择。

发起式基金属于典型的“宽进严出”，成立之后会有一个三年大考，规模低于2亿元自动终止基金合同。 “即便市场环境欠佳，基金公司也必须按照要求配置权益类资产，这无疑增加了投资风险。” “不仅要关注收益、基金经理，还要注意规模，避免踩坑清盘基金。”

截至5月底，2024年以来注销私募基金管理人高达821家。 包括招商银行、宁波银行、交通银行和中国银行等在内的多家银行App已禁止客户超风险评级购买公募基金产品。 壹诺投资创始合伙人、投资总监李凌云因涉嫌“老鼠仓”被开具天价罚单。

2024年4月份，人民币单月存款一改之前8个月连续正增长态势而掉头向下，存款余额骤减近4万亿元，减少额为去年同期的8.5倍。 2021年至2023年，六大行公司活期存款平均付息率由0.83%上涨至1.04%，走势与广谱利率（系列利率指标,主要指央票利率、基准利率以及银行间拆借利率等）相反，亦与个人活期存款利率逐步下探的趋势相左。 从银行存款体系离场的资金依然遵循了其固有的风险偏好，安全系数高且收益有优势的现金管理类及固收类产品受到投资者追捧。 2024年以来，以债券投资为主的固收类银行理财产品收益表现有所回暖，成为存款搬家的主要去处。但在债市收益率已处历史低位且资产荒的压力下，理财产品收益或下行，因调整配置策略伴生的风险及收益属性也可能发生变化。

为了让ESG融入整体投资理念，基金公司的评估框架不仅需要考虑被投资公司的价值，还需要将其外部性的影响纳入考量。尤其是可以通过投后尽责管理，降低投资风险、增进投资价值，从而实现被投资公司整体长期价值的最大化。

ESG评级数据是ESG市场的重要基础设施，评级的首要任务是帮助投资者规避风险，建议金融机构重视ESG评级数据的量化价值，同时也要认识到评级存在的局限性，通过实践、试错和迭代，找到适应自己的运用方式。