基础知识普及类子榜单是所有基金公司子榜单中二级分化最严重的榜单。景顺长城基金公司以37分的成绩排在最后一名，与第一名的差距高达61分。 相比于其他子榜单，市场解读类投教品质榜中各家机构得分普遍偏高，但市场解读类投教产品几乎都会夹带“私货”，即在投教内容中推荐新基金。 值得一提的是，BATJ系旗下的基金销售公司中，除了百度旗下的度小满基金公司外，ATJ旗下的基金销售公司均在“投教效能品质榜单”和“投顾品质榜单”的前六名。

南方周末新金融研究中心研究员对两个总榜单设立了两套评估体系，且这两套体系均采取了定量与定性分析结合的方法。两套评估体系均以投教力度、基民体验感和投教内容质量三个维度为基准。 对于第三方独立基金销售公司而言，基金投顾是定性指标中权重最大的一个子指标。该指标占了定性指标50%权重。 成立19年的中银基金管理有限公司以59.4得分位列最末，与第一位得分之差高达28.43分；并列排名第十七的北京汇成和上海长量得分与第一名的得分差值高达44.45分。

南方周末新金融研究中心研究员分别从实用性、可读性、用户反馈程度和综合观感四个维度对32家基金公司在各平台及其官方App上发布的投教内容逐一实测评分，仅有25%的基金公司的投教产品让基民在看完其技能教育类投教产品后能构建出自己的基金投资体系，内容也相当“硬核”。 南方周末新金融研究中心研究员从个性化内容、内容广度与深度、投教形式的丰富程度、App的使用体验感和社区热度五个维度逐一实测18家第三方独立基金销售公司呈现的投教内容质量，44.44%的第三方独立基金销售公司得分在80分以上，即相当一部分第三方独立基金销售公司的App在以上五个方面都做得较好。 部分基金公司的投教产品下方则有大量基民的负面反馈。这可能与其在视频或推文最后推荐基金产品的营销化味浓有关。而基金基础知识内容的可读性或创意程度与基民的反馈情况呈正相关。

虽然大部分机构设置了独立的投教部门或投教基地，但较之满屏的产品推荐页面，部分公司的微信公众号、小程序及App的投教内容少且未在显著位置。 南方周末新金融研究中心研究员实测还发现，基金管理公司和独立第三方销售公司线上投教产品的形式丰富多元。然而，形式多样的投教内容并没有获得基民青睐。 尽管较之27万亿的基金总资产规模和7亿多基民，基金投顾的服务面着实微小，但随着试点转常规，买方投教很有可能呈燎原之势。

南方周末新金融研究中心研究员采取了问卷深调研、长时间实测、大规模深访谈和借助实时监测大数据及参与线下投教活动五种方法。 对32家基金公司发布的192个直播视频逐一实测发现，产品营销内容时长占总直播时长的均值为43%。公众问卷调查结果显示，24%的基民称，基金公司的投教内容是以产品营销为主。投教内容营销化现象较为普遍。 大部分基金公司的投教内容都离不开定投和长期主义。但一味强调的长期是多久？ 如何对基民进行分层，并赋予标签化，在此基础上进行差异化投教已是基金公司和独立销售公司应首要考虑的事项。