43家银行，谁是全能冠军？｜2024年度“金标杆”

次第出炉的银行业六个子榜（科技金融榜、绿色金融榜、普惠金融榜、数字金融榜、财富管理榜、信用卡质效榜）备受关注。银行业及其庞大的客群由此追问，谁才是43家受测评银行中的“六边形战士”？

2024年12月13日，南方周末在北京举办第二届新金融大会。备受关注的2024年“金标杆——新金融竞争力榜之银行业竞争力总榜”（下称“银行业总榜”）正式揭晓。历经近9个月三大维度的激烈比拼后，工商银行、招商银行和建设银行最终胜出，斩获银行业年度总榜前三名。与2023“金标杆——银行业总榜”相比，工商银行和招商银行蝉联冠亚军，建设银行则以微弱优势力压农业银行首夺季军；首度被测评的浙商银行和杭州银行跻身前20名，北京银行和上海农商银行则分别在城商行和农商行序列中夺魁。

优中选优

2024年，金融之于国家的重要性被再度升格，与“两弹一星”和载人航天等并提，成为维护国家安全稳定，关系中国式现代化建设全局的“国之重器”。

金融是“国之重器”，而银行是现代金融的主体和枢纽，扮演着至关重要的角色。2024年6月末，中国金融业总资产规模突破480万亿元，其中银行业占比超九成，排名全球第一。

作为中国商业银行中的优秀群体，被测评的43家商业银行（含42家A股上市银行及尚未上市但获评为系统重要性银行的广发银行）的体量增减和资产质量等指标更有风向标价值。截至2024年6月末，43家银行总资产合计占全部商业银行总资产的82%，并贡献当期全部净利润的89%，极具代表性。

它们之中，哪些表现更为优秀？哪些后来居上？哪些在承压？

因应监管取向和市场变化，南方周末新金融研究中心历时8月余，搭建了基于公开信息的指标评价体系、代表业内顶级水平的专家独立评审和媒体深调研的三大维度测评体系，并遵循科学、公开、客观和透明的原则，先后制作并公布了6个子榜单。其中，指标评估体系包括162项子指标。

在上述客观公正标准下，实现了不同规模、不同类型的商业银行“横向可对比，纵向可追溯”的测评目标。

科技金融权重最高

银行业总榜基于怎样的测算方式？科技金融、绿色金融、普惠金融、财富管理、数字金融和信用卡质效6个子榜单在总榜的权重各为多少？

科技金融是金融“五大大文章”之首。南方周末新金融研究中心通过深调研发现，商业银行在科技金融领域的突破难度最大，尚处于探索期。为激励科技金融的先行者，应给予科技金融子榜较高的权重。

在上述原则下，南方周末新金融研究中心将各银行在科技金融榜的得分按20%权重计入总得分，亦是权重最高的子榜，各银行在其余5个子榜单中的得分均按16%权重分别计入总得分。

如此综合计算，得出各银行在总榜中的得分，并以此标示各家银行的综合竞争力及其行业坐标。得分领先者即是“金标杆”。

彰显综合实力

从2023年至2024年，“五篇大文章”政策体系进一步完善。银行业亦勠力践行各项要求，科技、绿色、普惠、养老、数字五幅画卷同时开笔，财富管理和信用卡等特色业务日臻成熟，银行业服务实体经济质效迈上新台阶。

从总榜单排名分布观察，尽管对每个子榜单的测评均遵从“奖优不罚劣”和“侧重质效”的原则，并刻意降低规模指标的数量和权重，但43家商业银行2024年度竞争力排名整体上与其资产规模排名仍较为接近。国有大行、股份制银行、城商行和农商行的排名次序也反映出规模大小很大程度上代表了综合实力。与此同时，规模越大的银行，信息披露也越充分，亦是影响总榜单排名分布的重要因素。

工行蝉联冠军

工商银行、招商银行和建设银行荣获2024年度“金标杆”冠亚季军。其中，工商银行在科技金融和财富管理两个子榜单排名夺魁，招商银行则在数字金融和信用卡质效两个子榜单折桂。2家银行分别作为国有大行和股份制银行的代表，其全面和优秀的表现令它们获评“金标杆”无可争议。

值得一提的是，工商银行和招商银行也是2023年首届“金标杆”评选的冠亚军。这不仅充分印证了两家银行在同业中领先的综合实力，更说明在2024年度大幅优化后更加多元和严谨的测评体系下，真金不怕火炼，真正的“金标杆”仍然脱颖而出。

与2023年相比，建设银行此次在总榜单比拼中以0.243分的微弱优势力压农业银行，跻身第三。从6个子榜单的原始得分和排名分析，农业银行在绿色金融和普惠金融两个子榜单均排名第一；建设银行仅在数字金融、信用卡质效两个子榜单取得第二名。

为何排名逆转？原因恰在科技金融领域。建设银行排名第三，农业银行仅排名第九，两者分差近20分。根据总榜单计分规则，科技金融子榜单得分权重占20%，高于其他5个子榜单4个百分点。建设银行正是凭借其在科技金融领域更为优秀的表现，在总榜单上实现了反超。

此外，国有大行中的中国银行、邮储银行和交通银行分别排名第五、第七和第九名，排名较2023年均实现稳中有升。

招行继续领跑

股份制银行得分和排名呈现较大分化。10家上榜的股份制银行中，除招商银行继续领跑外，兴业银行、中信银行和平安银行组成了第二梯队，进入榜单前十。其余6家股份制银行均位于第11至20名区间。包括国有大行和股份制银行在内的16家全国性商业银行均位于总榜单前20强，再次印证商业银行难以摆脱“规模论英雄”的铁律。

与2023年“金标杆”相比，股份制银行中，浦发银行排名提升最大，达7位，广发银行和平安银行排名则分别下降9位和6位。从各子榜单表现看，浦发银行排名提升主要归功于其在6个子榜单较为均衡的表现。广发银行虽然在信用卡质效榜高居第四名，但其余5个子榜单有3个排名落在下半区，拖累了该行总得分排名。

股份制银行中也不乏惊喜。首度被测评的浙商银行排名总榜单第十一名，股份制银行第五名。该行虽然在股份制银行中规模最小，但其在科技金融、绿色金融和普惠金融等子榜单得分较多，排名则远高于其资产排名。加之该行信息披露更为充分翔实，令其在“长人如林”的股份制银行中获得远高于其“身高”的座次和曝光度。

相比之下，光大银行此次排名第十九名，与其资产规模的排名差距多达7位。该行除在财富管理和信用卡质效两个子榜单的得分排名尚属“正常发挥”外，其余4个子榜单排名均在20名之外，显示其在“五篇大文章”方面的完成质效和信息披露充分度均有待改善。

京沪争雄城农商行

124家城市商业银行和1577家农村商业银行占我国商业银行（不含村镇银行）的75%，是中国商业银行中的“绝大多数”。与2023年总榜单相比，2024年银行业竞争力总榜首度包括了A股上市的所有城市商业银行和农村商业银行，包括17家城市商业银行和10家农村商业银行。它们均是各自所属类型银行中的优秀代表，即便资产规模最小的江阴农商银行在农商行中排名也在前20名。它们在服务地方经济发展和“五篇大文章”等方面也发挥着重要作用。

总榜单显示，北京银行和上海农商银行分别在城商行和农商行中排名第一。北京银行还和杭州银行、南京银行、青岛银行一起跻身总榜二十强。上述头部城商行的榜单排名与其资产规模排名较为接近，但其他城商行的榜单排名与其资产规模的排名差异度明显放大。如青岛银行和兰州银行的榜单排名分别较其资产规模排名提高9位和8位，而成都银行和长沙银行的榜单排名则分别较其资产规模排名下降15位和11位。

10家上榜农村商业银行整体表现优于城市商业银行，其中6家银行的榜单排名高于其资产规模排名。尤为难得的是，部分农商银行在整体实力不及大中型银行的情况下，在部分子榜单上成功逆袭，如上海农商银行在数字金融子榜杀入前十，青岛农商银行则在绿色金融子榜排名第十一，殊为不易。

优秀者被看见

实践证明，2024年金标杆——银行业系列榜单较为直观地展现了银行业的生态规律和竞争格局。特别在“五篇大文章”完成质效方面，不同规模、不同类型商业银行首次在同一个客观公正的测评体系下实现综合测评和排名，基本达成了“横向可对比，纵向可追溯”的榜单设计初衷。

南方周末新金融研究中心研究员认为，作为中国主流媒体中率先推出的以全面反映银行业践行“五篇大文章”质效为主要评价导向的榜单体系，2024金标杆——银行业系列榜单将为相关银行机构提供有益的参照系。与此同时，作为第三方独立测评结果，该榜单可与金融监管部门内部评价结果形成交叉验证，助力完善对相关银行在“五篇大文章”等方面的考核评价，让真正优秀的银行“被看见”。