43家银行，谁在科技金融领域独辟蹊径？｜2024年度“金标杆”

科技金融为“五篇大文章”之首。

商业银行向科技类企业投早投小，是监管机构鼓励和引导的主要方向。但这与商业银行一贯的商业逻辑并不吻合。金融管理部门、监管机构和商业银行等正为此合力突破性创新。

中国人民银行在11月8日发布的《2024年第三季度中国货币政策执行报告》显示，9月末，高技术制造业中长期贷款余额和全国“专精特新”企业贷款余额均明显高于全部贷款增速。下阶段，人行将围绕高水平科技自立自强目标完善金融服务体系。

哪些银行已破解“高风险信贷、低不良率”和“高风险信贷、低贷款利率”两大悖论？它们如何重构商业逻辑？

在“2024年金标杆——中国新金融竞争力榜”之科技金融初榜（《科技金融榜：哪家银行的“科技金融施工图”进度最快？》）的基础上，南方周末新金融研究中心更新被测评银行2024年中报数据、开展线上线下深调研，并邀请评审专家独立打分，制作“2024年金标杆——科技金融榜”终榜。

重视线下调研

与其它子榜终榜一样，被测评对象共43家，包括42家A股上市银行和尚未上市但属于系统重要性银行的广发银行。。与此同时，科技金融榜终榜亦采取三大维度：以数说话的指标测评体系、线上线下深调研和专家独立评审打分。它们分别占整体权重的70%、15%和15%。

虑及科技金融尚在探索期，终榜指标测评体系依旧与初榜一致，但更新了各商业银行2024年中报数据。

在专家独立评审维度，43家银行中，15家获得投票，包括4家国有行、9家股份行和2家城商行（北京银行、宁波银行）。其中，工商银行得票最多，因而在此维度中获得满分。

南方周末新金融研究中心向43家银行发送的线上调研问卷则聚焦科技金融领域的实际案例、创新金融服务体系、组织架构和定量数据（如不良率容忍度和贷款规模等）四个维度。在很多银行对问卷的翔实回复中，科技金融创新多点突破。

因商业银行在科技金融领域的挑战较大，南方周末新金融研究中心更注重线下实地走访调研，先后奔赴苏州、深圳和浙江等地，深度访谈金融管理机构、商业银行、政府相关部门和科技企业等。（《科技金融深调研专题》）。

国有行和股份行包揽前十

与“财富管理榜”相似，科技金融榜第一名和第二名亦是工行和招行。其中，工商银行以80分位居榜首。这是因为工行在专家评审和深调研两个维度均获得满分。与此同时，工行在“科创票据承销与科技型企业贷款规模”和“组织架构与制度建设”两个子指标排名第一。

科技金融榜还显示，榜单前十名均为国有行和股份行，包括工、农、中、建、邮储、交行、招商银行、兴业银行、民生银行和中信银行在内的六大国有行和四家股份行。尽管动态指标和静态指标并重，但大中型银行的规模效应可见一斑。

较之初榜，不少股份行和城商行在排名上大幅跃升。杭州银行和浙商银行最为典型，位居第11和第12。这是因为两家银行无论在线下还是线上调研中都提供了扎实的数据和案例。

分梯队观察，国有大行多对中大规模以上的科技企业“投长投硬”和自成体系的的科技金融评估体系。如，2024年，建设银行浙江省分行作为唯一合作银行，与浙江省市场监督管理局（知识产权局）共同设计了全国首个“专利密集型产品价值评估模型”。虽然绝大部分银行都有一套内部评估体系，但建设银行是唯一入选全国科技成果评价改革55家试点单位的商业银行，承担“发挥金融投资在科技成果评价中的作用”的试点任务。

股份制银行在科技金融领域的创新亦让人眼前一亮。浙商银行首创的“人才银行”模式，已在全国不少城市复制。招商银行则在“科技型企业贷款客户数量”“科创票据承销与科技型企业贷款规模”和“组织架构与制度建设”三个维度得分均排名前十。

城农商行独辟蹊径

与“2024年数字金融榜”类似，杭州银行和沪农商行分别是城商行和农商行的第一名。

较之国有大行倾向于“投长投硬”，优胜的城农商行独辟蹊径“投早投小”。

杭州银行采用独特的事业部制和考核机制及赛道选择，破解了“高风险信贷、低不良率”和“高风险信贷、低贷款利率”的两大悖论。

在指标测评维度，杭州银行在“科技型企业贷款客户数量”“科创票据承销与科技型企业贷款规模”和“组织架构与制度建设”三个子指标的得分均较靠前。更因2024年中报信息披露完整度较高，且有独特之处，杭州银行在“组织架构与制度建设”子指标的得分与工行相当，并列第一。沪农商行的情况与此类似。

得分排名第14位的北京银行亦值得关注。凭依大数据和算法，北京银行对科技型初创企业更敢贷，而且更愿意给予更高的额度。其产品“科技初创通”主要面向科技型小微企业的授信，且从线下改为线上。单个企业的授信额度提高至1000万元。

亟待政策突破

各商业银行依然在探索科技金融的全面破解之道。

南方周末新金融研究中心调研发现，商业银行在科技金融领域依旧面临不少堵点和难点。如，科技型企业风险评估难、知识产权质押处置难、金融产品和服务适配性不足、信息不对称与专业人才缺乏和外部政策限制。

各银行还期待政策尽快突破。在中国金融业实行分业经营的大背景下，目前仅五家国有银行被允许试点金融资产股权投资，其它银行系统内投贷联动受限，外部投贷联动性不强。与此同时，地方法人银行在资金成本上不占优势，在营销科技企业竞争中处于劣势，且不在科技创新再贷款范围。

南方周末新金融研究中心为此建议，应在顶层设计上对科技金融进行制度性创新，并将更多商业银行纳入科创金融监管试点银行，开展投贷联动业务；各地政府亦应完善早期科创企业的风险共担和补偿机制，分担银行信贷风险；完善科技型企业信用信息共享机制，开放企业科创属性数据等，帮助银行准确评价科创企业。