中国人保依然霸榜“罚单之王”，中国太保首得“罚金冠军”｜金融合规月榜

热度一直较高的商业健康险行业迎来强监管。

2024年7月12日，国家金融监督管理总局（以下简称“金监总局”）发布行政处罚决定书（金罚决字〔2024〕36号），复星联合健康保险股份有限公司（以下简称“复星联合健康”）及其责任人员合计被罚177万元。

这是7月最大罚单吗？保险业合规程度有何变化？当月“罚单之王”和“罚金冠军”是否变换了名单？

南方周末新金融研究中心根据南方周末“牧羊犬—中国金融业合规云平台”（下称牧羊犬平台）统计分析发现，复星联合健康获得当月最大罚单。这也是本年度健康险公司的第二张百万级大罚单。

与此同时，中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“中国人保”）再次蝉联“罚单之王”。中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国太保”）则首次成为月度“罚金冠军”。

分区域观察，福建保险业首次进入罚单及罚金榜前三，而新疆和河南的保险业合规度明显改善。作为保险第一大省，广东省保险业的罚单量和罚金额均在各省市中位居五名之后。

罚单罚金大幅双降

7月，保险行业合规度整体趋好。

南方周末新金融研究中心根据牧羊犬平台数据库统计分析发现，当月，中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局（下称“一行两局”）及三家各地派出机构发布的保险业处罚信息和罚金环比均大幅下降：处罚信息量和罚金分别为257条和约2441万元，环比分别下降约27%和28%。

保险机构和保险从业者个人的合规度变化有何异同？

南方周末新金融研究中心将罚单分为保险机构和保险业从业个人两个维度进行观察，保险业机构被罚信息共98条，环比下降约32%；被罚没金额近1994万元，环比下降约25%。

保险业从业个人与保险业机构的合规度走势相同。牧羊犬平台数据显示，保险业个人处罚信息共159条，罚没金额约447万元，环比分别下降约29%和38%。 

这表明，在持续强监管之下，7月份保险业整体合规度明显提升。

健康险业再现大罚单

在行业合规度趋好的大势下，保险各细分行业中哪类机构合规度较低？

南方周末新金融研究中心研究发现，不同行业表现分化。财险公司和保险中介合规度大幅改善，罚单量和罚金环比均下降；寿险公司处罚信息环比持平，罚没金额更是环比下降。

牧羊犬平台数据显示，财险公司和保险中介的罚单量分别环比下降32%和44%，而寿险公司罚单量环比持平。若从罚没金额比较，寿险公司、财险公司和保险中介环比分别减少23%、34%和2%。

值得注意的是，继5月之后，健康险公司再次收获百万级大罚单。牧羊犬平台数据显示，在机构类前十大罚单中，财险公司和寿险公司各有6张和2张，保险中介和健康险公司各占一张。但健康险公司罚单金额高居榜首。

南方周末新金融研究中心进一步调研发现，这是2024年健康险公司第二次获得百万级以上罚单。2024年5月，平安健康保险股份有限公司（以下简称“平安健康”）收获一张罚金高达555万元的罚单。（详见：《罚单和罚金之王双易主｜金融合规月榜》）

因委托未取得合法资格的个人从事保险销售活动、财务业务数据不真实等四项问题，复星联合健康及旗下机构本月被罚158万元，12名相关责任人合计被罚19万元。

该公司回应称，本次处罚是基于2020年原中国保监会现场检查发现的问题所做出，且此次处罚对公司的业务经营和财务状况无重大影响，公司已积极采取措施进行整改。

南方周末新金融研究中心研究员调研发现，2024年上半年，复星联合健康增收不增利。2024年一季度亏损0.91亿元，2023年同期则盈利0.15亿。但该公司偿付能力因两家大股东增资而大幅提升。

复星联合健康百万罚单背后折射行业焦虑。中央财经大学政信研究院研究员范娟娟认为，商业健康保险市场的不确定性正在增强。爆发式、粗放式增长的时代已过，行业变革的速度和幅度正在加剧。相关公司更需要对发展趋势有足够的洞察力。

从保险业从业个人单张罚单分析，中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保财险”）下属分支机构有关人员“出镜率”较高，本月共有7人进入个人罚金榜前十。

太保财险连续收到百万级罚单

哪家机构被罚次数最多？哪家机构被罚金额最高？

南方周末新金融研究中心根据牧羊犬平台数据统计分析研究发现，中国人保依然霸榜月度“罚单之王”，但罚没金额大降。

中国太保则首次成为月度“罚金冠军”，当月累计被罚约390万元。中国太保被罚主要系其旗下太保财险涉及编造虚假资料和套取费用等违规事实。南方周末新金融研究中心研究员研究发现，太保财险及旗下分支机构连续两个月收获百万级罚单。在“报行合一”强监管下，太保财险却“顶风作案”，合规意识有待加强。

福建首进前三

哪些区域保险业违规情况更严重？

从机构受罚维度观察，金监总局再次出具大额罚单。据南方周末新金融研究中心研究员统计分析，2024年1-7月，金监总局出手次数不多，但一出手均是百万级及以上大罚单。前7个月，除寿险和财险外，互联网保险公司和健康险公司也收到大罚单。

剔除金监总局相关罚单数据之后，当月，山东、福建和山西罚单量位列前三，浙江、山东和山西三省罚金则名列三甲。

值得一提的是，上半年合规度较低的河南和新疆保险业，本月合规度明显改善。（详见：《保险业2000条罚单和2亿元罚金，中国人保摘下“双冠王”｜金融合规半年榜》）

个人罚单量和罚金最多的区域与机构类重叠。同样剔除金监总局罚单数据之后，个人罚单量和罚没金额前三名均为浙江、福建和山东。

南方周末新金融研究中心研究员对比研究发现，福建为本年度首次进入罚单和罚金前三，而山东则是罚单和罚金榜前三的常客。作为保险第一大省，当月广东的保险业罚单量和罚金均排在各省市中游，合规度较高。这再次证明市场活跃度与乱象并不必然正相关。