保险业虚列费用罚单狂飙，人保集团罚单量居首|金融合规榜

在“报行合一”新规（详见《大账高企小账不绝，银保业务何以常年畸形？》）被严格落地执行之后，与银行业2024年前两个月罚单数量大幅下降（详见《银行业罚单“两高”：个人和中小银行》）的情况相比，保险业开年前两个月的合规情况好转还是恶化？有哪些突出新现象？哪类保险公司被罚次数最多？哪家保险公司被罚频次最高？

南方周末新金融研究中心根据南方周末“牧羊犬——中国金融业合规云平台”（下称牧羊犬平台）统计分析发现，与银行业前两个月罚单大幅下降的趋势相反，保险业罚单总量虽仅呈现同比微增现象，但被罚金额大幅飙升。值得关注的是，“虚列费用”和“给予投保人额外利益”仍是重罚领域。

罚单量微升，罚金大增

2024年前两个月，人民银行、国家金融监督管理总局和国家外管局（下文简称“一行两局”）及三家各地派出机构共发布690条保险业处罚信息，同比增长1.17%。但与银行业罚单类别相同的是，保险业个人罚单占比较高，占保险业总罚单数量近62%。

从相对数值维度观察，南方周末新金融研究中心根据牧羊犬平台数据统计分析发现，2024年前两个月，保险业机构和保险从业人员被罚金额均大幅上升，分别同比增长28.9%和20.17%。而上述两主体罚单数量则呈现出一减一增的现象，分别同比减少11.92%和同比增加11.58%。

从绝对数值维度观察，保险业机构共收到266条罚单，被罚金额合计6500.53万元；保险从业人员共收到424条罚单，被罚金额1289.20万元。

综合绝对数值和相对数值两个维度，虽然机构和个人收到的罚单数量变化不大，但是两者被罚金额却大幅增长。

财产保险是第一大重灾区

牧羊犬平台关于保险业被罚金额和罚单数量两个维度的数据均显示，无论是大型综合性保险集团还是经营单一业务类型的小型保险公司，财产保险是保险机构合规领域的第一重灾区，寿险次之，保险代理公司则位居合规领域重灾区第三。

南方周末新金融研究中心纵览十大个人罚单和十大机构罚单发现，2024年前两个月，大部分高额罚单指向财险公司和寿险公司。

相比于2023年同期，其他保险机构类型新增4条涉及综合性保险公司的健康险分支机构罚单。这4条罚单均落在中国人民健康保险股份有限公司地方支公司或区域分公司，其违法违规事实均涉及虚列费用或给予投保人保险合同约定以外利益等问题。

值得注意的是，中国人民保险集团股份有限公司（下称“中国人保”）是收到罚单最多（统计口径：包括集团本身及其旗下所有与保险业有关联的分支机构，如：旗下的保险公司、保险公司的分公司或保险公司的支公司）的一家机构。其被罚金额总额高达713.5万元，位列受罚金额榜第三；前两名分别为中国太平洋保险(集团)股份有限公司和中国平安保险(集团)股份有限公司。这两家公司的被罚金额总额分别为891.22万元和775.33万元。

虚列费用罚单狂飙

哪些领域违规现象频发？牧羊犬平台显示，“虚列费用”和“给予投保人额外利益”是2023年监管部门重罚领域。重点监管之下，这一趋势是否还在延续？

牧羊犬平台显示，2024年前两个月，涉及“虚列费用”罚单数量同比增长76.27%。无论个人罚单还是机构罚单，在所有保险业机构类型中，受罚主体或关联公司为综合性保险集团的寿险公司、综合性保险集团的财险公司和保险代理公司此类罚单增幅最大。

具体而言，在个人罚单中，关联上述三个主体的处罚信息数量同比增长率分别为233.33%、94.12%和133.33%。机构罚单同比增长率则分别为100%、42.86%和66.67%。

与“虚列费用”罚单量飙升的情况相反，涉及“给予投保人额外利益”的处罚信息数量骤减。2024年前两个月，涉及该项的罚单量同比减少41.3%。然而，在涉及该项的罚单量整体下降的背景下，小型寿险公司的机构罚单数量却反向增加，其同比增长率高达180%。

河南保险业罚金总额高居榜首

哪些区域保险业违规情况更严重？

从机构罚单数量上分析，广东省、河南省和山东省的罚单数量位居各省前三。其中，河南省和山东省的罚单数量相同均为20条，同比增长25%和减少62.96%。而广东省的罚单数量则为21条，同比增长320%。

而从机构被罚金额上分析，前三名分别为河南省、广东省和上海市，且这3省份保险业被罚金额均较2023年同期大幅增长。具体而言，其被罚金额分别为924万元、764.93万元和612.42万元，分别同比增长93.71%、680.54%和2087.21%。

保险个人从业人员罚单数量前三名则分别为广东省、山东省和新疆。其中，广东和新疆个人罚单量较2023年同期大幅增长，同比增长487.5%和250%。而山东个人罚单量同比减少52.05%。

在个人被罚金额维度上，河南省、浙江省和广东省位居前三。其保险业从业人员分别被罚189.8万元、155.5万元和112.14万元，同比增长65.04%、871.88%和250.45%。

综合来看，陕西省、内蒙古和西藏的保险业合规情况良好。在统计周期内，上述三个地区并没有涉及保险业的罚单。而河南省则包揽保险业机构罚金榜和个人罚金榜的两个榜首，其保险业的机构和从业人员的合规水平和合规意识有待加强。

产品和服务差异化才是竞争正道

实际上，“大小账”一直是银保模式的顽疾。为了抢夺保费，很多中小险企业一直存在高企的大账和各种形式的小账，不少大型公司被动卷入价格战，且该顽疾历经监管层数年的整顿成效甚微。直至2023年8月开始，监管机构严格要求保险业全面推行“报行合一”，银保渠道、个人代理渠道和经纪代理渠道全面严格落实“报行合一”。其中，银行渠道佣金费率较之前下降30%。

南方周末新金融研究中心对保险行业合规情况统计分析，保险公司大部分的“小账”或以“虚构保险中介业务”的方式存在，即包含“虚列费用”事实的大部分罚单均显示被罚保险公司“虚构保险中介业务”的行为。“虚列费用”罚单数量的大幅上涨或从某种程度上体现出“报行合一”的落实和监管层对于整治“小账”顽疾的决心。在此轮高压之下，大账高企小账不绝的乱象或就此得以根治。

大账高企小账不绝的根本原因在于保险产品和服务几无差异，而是同质性程度较高。大多数保险公司缺乏自己强有力的销售渠道，而更依赖外部代销渠道。

在这种同质竞争的情况下，渠道手续费就成为竞争利器。加之保险公司与银行松散型的合作方式，小账不可避免。如何从监管上鼓励差异化产品的服务，才是行业亟需解决的问题。南方周末新金融研究中心建议，监管从政策上鼓励，各保险公司亦应有对自身竞争力清晰的认识。与此同时，银行和保险公司之间还可以通过“战略结盟”和“资本融合”等方式重构利益分配的约束机制，从而增强保险人在银行保险合作中的“话语权”。

更为重要的是，较之代理人和代理渠道获得的利益，投保人的权利才应是保险的本源。